Når du ikke kan finde en rapport, du har brug for, skal du oprette en.

{h1}

Evnen til at oprette brugerdefinerede rapporter i quickbooks giver dig mulighed for at vælge de oplysninger, du har brug for, og definere, hvilken information du vil have i din kunderapport. Du kan endda navngive og gemme dine brugerdefinerede rapportindstillinger til et menupunkt.

Jeg har arbejdet med ejeren af ​​en salontype, der lejede plads og delte en procentdel af overskud hos flere underleverandører. Min klient ønskede at spore rentabiliteten for hver underleverandør. Min første tanke var at bruge klassesporing. Efter at have undersøgt salgskvitteringer, der ofte indeholdt en række produkter og tjenester, indså jeg imidlertid, at tildeling af en klasse til hver vare kan være for tung med en kunde, der venter på at betale og forlade.
Artikellisten for produkter og tjenester blev allerede oprettet for at identificere specifikke underleverandører, så jeg indså, at den nemmeste måde for dem at få den indberetning, de ønskede, var at oprette tilpassede rapporter. QuickBooks giver brugeren mulighed for at vælge regnskabsoplysninger baseret på flere kriterier og for at vælge de oplysninger, der vil blive vist på rapporter.

Jeg har oprettet en rapport baseret på flere elementvalg, ændret oplysningerne til at blive vist i rapportkolonner, sorteringsrækkefølge og deltallet. Endelig reddede jeg rapporten som en memoriseret rapport, så min klient kunne kalde det op i fremtiden fra den gemte rapportmenu.

Det er ligegyldigt, hvor meget fleksibilitet QuickBooks bringer til rapportering. Jeg finder ofte kunder, der ønsker mere fleksibilitet i rapportindhold og formatering. I dette tilfælde benytter jeg QuickBooks evne til at eksportere rapporter til Excel og til at vælge og opdatere specifikke regneark i en projektmappe. Jeg kan derefter oprette Excel skabeloner og bruge Excel VBA programmering til at oprette tilpassede rapporter; selv dem, der tegner fra flere datasæt.

Billederne nedenfor viser en vis fleksibilitet, der leveres, når du klikker på ikonet "modificer rapporter", mens du ser en rapport.

Kundedatafiltre


Brugerdefineret rapportformat


Robert Guild er certificeret QuickBooks ProAdvisor i Austin, TX, der gennemfører CPE-kurser for CPA'er og individuelle trænings- og gruppeklasser til QuickBooks-brugere. Hans firma, Regnskabsindsigt, opretholder et 16-stations QuickBooks lab, der giver praktisk træning. Du kan kontakte ham direkte på [email protected] eller følg ham på twitter på QBPro


Video: Frost - Skal Vi Ikke Lave En Snemand?


Da.HowToMintMoney.com
All Rights Reserved!
Genoptryk Af Materialer Er Mulig Med Henvisning Til Kilden - Hjemmeside: Da.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Da.HowToMintMoney.com